第三纪元，2790年。
小湖边的低矮木板房内，提利昂挥汗如雨，手中铁锤与铁砧上的剑胚发出“乒乒砰砰”的声响。
铁匠铺内，有矮人提着水桶、木炭来来去去；在屋外，能隐约听到大哥与人类商贩谈价钱的声音。
人类奸诈，人类商人更奸，这种与奸猾商贩打交道的事，本该机灵聪慧的都灵二王子来做，但提利昂实在不想再面对陌生人“你一个半人，怎么有个矮人父亲”的问题。
提利昂·都灵，一名半人，山下之王的瑟莱茵二世的私生子。
住在孤山的时候，矮人们并没对他另眼相看，只有人类喜欢大惊小怪。
虽然老婆与半人表弟偷情生了私生子，但瑟莱茵二世并没抛弃妻子与便宜儿子，后来还和老婆又生了一子一女。
“爱宝石的矮人才是真矮人，管不住老二的半人才是真半人。”这是在矮人与半人中广为流传的谚语。
对半人私生子，矮人们早见怪不怪了。
男半人与女矮人生下半人，男矮人与半人女性则生下男矮人。
很神奇。
矮人与半人如此泾渭分明，却又关系密切，两个族群一直混居在一起，不分彼此。
在孤山的日子很快乐，可好景不长，没多久恶龙史矛革便来了。
提利昂只恨自己是灵魂穿越，没把变身魔龙的巫术带过来。
太惨了。
那一次，整座孤山像点燃的火炉，无数熟悉的亲人朋友哀嚎着烧成焦炭，对他很不错的半人父亲，矮人奶奶、矮人老妈，都死在那场大灾变中。
他年纪小，才十几岁，被爷爷与父亲抱着从密道逃出，可逃脱性命，家业全没了。
他们只能四处流浪，锻造铁器卖给人类商贩以维持生计，一晃二十年过去了。
“不好啦，不好啦!老大王被半兽人杀害了！”忽然，远处传来一名老矮人哀伤的哭嚎。
提利昂连忙放下铁锤，迈着畸形小短腿，快速跑了出去。
嗯，他的腿虽然畸形且短小，但他的一双脚比霍比特人还大、还结实。赤着脚在泥土地上奔跑，似乎可以从大地深处获得源源不断的力量，跑几十里也不疲惫。
听老矮人说，这是奥力给半人的赐福，以弥补他们畸形四肢的缺陷。
“出什么事了？”他边跑边叫。
院子外，已经有很多衣衫破旧的矮人围在一起，挺着大肚皮的武器商人还没走，鹤立鸡群，非常显眼。
“呜呜呜”女矮人们在哭，男矮人一个个破口大骂。
提利昂挤过人群，就见自己便宜老爹抱着一颗苍发人头，浑身都在颤抖
大哥索林、三弟弗雷林都双眼发红，满脸悲愤，妹妹狄丝则抱着两个小外甥低声哭泣。
他又走近些，看清那是他爷爷的人头，脸上还刻了一个名字。
“阿~佐~格他是谁？”提利昂双拳握紧，压抑着怒火低吼道。
“迷雾山脉的半兽人之王。”带回先王人头的矮人纳尔哭道。
“这是挑衅。”老大索林咬牙道。
“不，这不是挑衅，是羞辱，是宣战书，”提利昂走到便宜老爹边上，“父亲，我们没得选择，只能开战。但我们现在只剩这点人，硬拼肯定打不过，我们需要盟友。”
“给铁丘陵送信。”瑟莱茵抱紧父亲的脑袋，声音哽咽道。
当初奥力创造了七个矮人，故而，矮人总共七个家族，其中的皇族为长须矮人“都灵”及其后裔。
矮人在迷雾山脉的莫瑞亚矿坑（《魔戒》中，甘道夫遇到炎魔的地方）住了数千年，因为挖坑挖得太深，把躲在地底深处的炎魔惊醒。
在第一纪元只能当炮灰的炎魔，到了第三纪元却成了顶级大boss，凭一己之力干翻整个矮人族。
逃离莫瑞亚老家后，都灵皇族分为兄弟两支，一支为主脉，定居孤山（《霍比特人》故事发生地），弟弟带领另一支搬到东边的铁丘陵（《五军之战》中，骑羊赶来援助索林的矮人）。
可没过几百年，孤山挖到的金银财宝太多，吸引来史矛革，都灵皇族再次成为难民，也即是此时提利昂一行人。
连王子也必须打铁养家。
本来嘛，祖孙三代人都还在，三世同堂也算其乐融融。
可老爷子“疯病”发作，只带着一名仆人跑去莫瑞亚，准备收服故都，被半兽人砍了脑袋，还在额头刻上杀人者的名字
提利昂瞥了眼外围看热闹的武器商人，低声道：“老爹，我们可以给表叔他们送信，但绝不能以铁丘陵矮人为主。“
“这是我们孤山都灵矮人的血仇！”他一个半人，说这话一点也不觉得别扭。
“可我们只这些人”瑟莱茵苦涩道。
嗅到人头散发的尸臭，提利昂叹道：“先把祖父安葬了吧，招兵买马的事之后再商量。”
三天后，瑟莱茵与三个儿子、若干亲族臣子（《霍比特